發(fā)布時間：2012年06月16日 關鍵字：復合,合肥,產業(yè),戰(zhàn)略,探析
中國農業(yè)大學經濟管理學院朱亞偉
我國開始生產真正意義的摻混肥料（復混肥）的歷史非常短暫，從上個世紀八十年代江蘇紅三角化工生產第一袋復合肥到現今只有20余年的時間，在此之前全部靠進口來滿足國內需求。雖然國內的復合肥發(fā)展歷史較短，但發(fā)展速度卻很快，從起初的兩種養(yǎng)分發(fā)展到現在的多種養(yǎng)分，生產工藝從簡單的滾筒造粒到現在的噴漿造粒、氨化造粒、高塔熔融造粒，產品類型從普通的氮磷鉀復混肥到各類新型肥料如緩控釋肥、微生物肥料等，產能規(guī)模從幾萬噸發(fā)展到現在的7000萬噸。
近幾年，我國經過多年的引進、吸收、消化和創(chuàng)新，復合（混）肥產業(yè)具備了一定的基礎，產業(yè)化程度和技術研發(fā)基本能與發(fā)達國家同步進行，公共技術平臺、創(chuàng)新服務平臺建設逐步完善，加之國家對復合（混）肥產業(yè)實行了政策傾向與相關的支持，使復合肥產業(yè)擁有了更加廣闊的市場空間，逐步進入快速發(fā)展時期。幾年來，尤其是1992年以來，短短的十幾年時間里，國內復合肥企業(yè)劇增，復合肥生產能力年均遞增超過20％，已經成為國家重點發(fā)展的支柱產業(yè)之一。在未來幾年，隨著國家對“三農”支持力度的不斷加大，農業(yè)生產對復合肥的需求量將繼續(xù)保持快速的遞增勢頭。
復合（混）肥產業(yè)競爭態(tài)勢分析
群雄割據，大局未定
復合（混）肥產業(yè)目前尚處在“群雄割據”的戰(zhàn)國時期。目前，生產能力超過100萬噸，銷售收入和資產總額超過10億元的企業(yè)約有15家左右，包括中－阿公司、洋豐、金正大、紅日、魯西化工、芭田等大型肥料企業(yè)，而在這些企業(yè)中，尚未有一家企業(yè)的產能超過200萬噸。好幾家企業(yè)都宣稱自己是國內“最大”的復合肥生產企業(yè)，而實際上，每家企業(yè)也確實都有異軍突起，成為行業(yè)領頭羊的發(fā)展?jié)摿ΓP鍵是能不能抓住復合肥發(fā)展的這一關鍵時期，認清形勢，厘定戰(zhàn)略，加快發(fā)展，一躍而成行業(yè)“霸主”。
競爭加劇，利潤降低
2007年是復合肥快速發(fā)展的一年，據上半年發(fā)布的數據可知，一些發(fā)展勢頭較好的企業(yè)增長率在30％以上，如山東金正大生態(tài)有限公司上半年銷售收入突破了10億元，比去年同期增長46％，其他同類企業(yè)也大都具有相同的增長態(tài)勢，但是，從業(yè)人員也都普遍認為，在規(guī)模擴大的同時，企業(yè)的盈利能力卻有不同程度的下降，主要原因為：一是國內復合肥產能已經嚴重供過于求，企業(yè)開工率普遍不足。據統(tǒng)計，國內現有各類復合肥產能突破2億噸，而實際產量不到7000萬噸；二是上游原料大幅漲價，產品利潤受到擠壓，如由于國內資源匱乏和國家政策的引導等因素導致主要原料磷銨價格一漲再漲，因進口產品價格上升而導致另一原料鉀肥價格也出現大幅提升。
品牌發(fā)力，服務制勝
在復合肥發(fā)展的初期，基本是沒有什么品牌概念的，農民種地講求實惠，在前期國內復合肥質量較差，增產效果難以保證的時候，農民認的是“洋”品牌。而近幾年隨著國內肥料行業(yè)整體技術水平提高，產品質量得到全面改觀，國內產品已經可以與國外同類型產品一較高下，而國內企業(yè)更加重視農化服務工作，導致國內產品的市場占有率逐步提高，已經成為國內農民的主要肥料消費品。而一些致力于農業(yè)市場開拓，重視農化服務的企業(yè)和產品品牌得到農民朋友的認可和贊同，象撒可富、金大地、艷陽天等品牌已經是家喻戶曉且深受人們喜愛。
整合在即，曙光乍現
一般情況下，一個行業(yè)在同時出現以下兩種情形時是行業(yè)內部大規(guī)模整合和重新洗牌的關鍵時刻：一是行業(yè)整體利潤率下降，一些規(guī)模小、底子薄、管理差，沒有競爭優(yōu)勢的企業(yè)舉步維艱甚而難以生存；二是消費者有較強的品牌和產品質量識別能力，重視品牌建設和推廣的企業(yè)將得到用戶的廣泛認同，而沒有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將逐漸失去自己的市場份額。目前的復合肥產業(yè)發(fā)展現狀都基本符合了這兩個條件，并且一批規(guī)模實力相當而發(fā)展目標明確的企業(yè)都在虎視眈眈、凝聚內力，相信不久的將來，行業(yè)“割據混戰(zhàn)”的局面將得到改觀，大批的小企業(yè)將退出這一市場，而市場掌控力將操縱在有限的幾個大型企業(yè)集團手中。
國內復合（混）肥產業(yè)未來發(fā)展形勢分析
從我國復合（混）肥產業(yè)發(fā)展趨勢以及戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境變遷形勢看，行業(yè)發(fā)展的機遇與威脅并存，主要表現在：
不利因素
一是國外產品沖擊劇烈。近幾年來，我國肥料市場逐步加大對外放開力度，美國嘉吉公司、俄羅斯阿康公司等國外大型企業(yè)產品開始向國內市場滲透。發(fā)達國家的化肥企業(yè)在資源、資本、規(guī)模、科技含量以及管理體系等方面擁有明顯的優(yōu)勢，從長期看，國外化肥將逐漸爭奪國內一定份額的市場，對國內化肥企業(yè)產生擠壓，使國內企業(yè)的生存成長空間進一步縮小。
二是市場競爭加劇。由于復合肥生產技術含量、投資成本相對較低，而市場需求量大，加之市場準入門檻較低，政府扶持力度較大，導致全國各地復合肥企業(yè)發(fā)展迅猛，據有關資料，截止到2005年底，我國持有復混肥生產許可證的企業(yè)3037家，還有近1000家企業(yè)正在申請或尚未申請生產許可證，復合肥生產能力超過2億噸（實物量，下同），而實際產量不到7000萬噸，形成產能嚴重過剩的局面，市場供過于求致使行業(yè)內部無序競爭不斷加劇。另外，國內復合肥產品同質化嚴重，創(chuàng)新性不足進一步導致行業(yè)內無序競爭劇烈，嚴重影響行業(yè)整體盈利水平。
發(fā)展機遇
一是國家政策支持。首先，今年兩會期間，政府工作報告提出對“三農”的公共財政支持要堅持“少取、多予、搞活”的六字方針，提高農業(yè)的基礎設施水平，這將極大鼓舞農民種田的積極性，增加農民的投入，增加對化肥的需求。其次，國家頒布了新的《企業(yè)所得稅法》將內外資企業(yè)兩稅合一，不僅可以有效地阻止“假外資”、“假進口化肥”現象的存在，也有利于營造公平合理的市場經濟環(huán)境，大大減輕內資化肥企業(yè)的稅收負擔，促進內外資化肥企業(yè)的共同發(fā)展。另外，農業(yè)部下達的農技推廣重點仍然是測土配方施肥，全國每年測土施肥面積將在4億畝以上，所需復合肥實物總量將超過4200萬噸/年。如果全國測土配方施肥面積達到總耕地面積的50%，則有40%以上的單質化肥需要加工成復合肥。
二是國內復合化率與國外有差距，尚有較大發(fā)展空間。上個實際八十年代以來，我國復合（混）肥施用量增加較快，但到目前為止，國內化肥復合化率仍低于30％，與發(fā)達國家70％的復合化率相差甚遠。隨著農業(yè)現代化水平的不斷提高，復合肥所占比重逐步提高是化肥產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。從長遠看，復合肥是今后我國化肥產業(yè)發(fā)展的主要方向之一，也是肥料企業(yè)參與競爭的資本和生存的關鍵。
復合肥企業(yè)競爭戰(zhàn)略的選擇分析
邁科爾·波特教授在其《競爭優(yōu)勢》一書中提出了企業(yè)參與競爭的三中基本戰(zhàn)略，分別為全面成本領先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和目標集聚戰(zhàn)略，筆者結合對復合（混）肥產業(yè)競爭態(tài)勢和現狀的分析，擬對復合（混）肥制造企業(yè)所采取的發(fā)展戰(zhàn)略的可行性做一簡單探討。
（一）全面成本領先戰(zhàn)略
同類型企業(yè)過多，產品同質化嚴重，行業(yè)進入門檻低等行業(yè)現狀促使業(yè)內企業(yè)主動或被動地使用了降低價格、打價格戰(zhàn)的策略，主要應用的形式有：擴大規(guī)模，尋求規(guī)模效益；工藝改進，加強管理，降低成本；建設上下游一體化產業(yè)鏈；選擇便宜原料，放棄對產品品質的嚴格要求。
從國內其他行業(yè)，如十幾年前的家電行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，價格戰(zhàn)是促使行業(yè)加快整合的有效手段，但也應該看到，過度價格戰(zhàn)對行業(yè)整體發(fā)展存在不可估量的破壞、消耗作用，每個參與競爭的企業(yè)都遭受或多或少的損失，甚至給社會生活的其他方面也造成較大的負面影響。另外，降低成本所使用的策略對行業(yè)的整體發(fā)展也產生了消極的影響，如規(guī)模擴增會加大行業(yè)內供求不均的關系，使競爭進一步加??；選擇便宜原料而使品質降低，一定程度上會破壞用戶剛剛建立起來的對國內復合肥產品的信心等。因此，以降低價格為策略的成本領先戰(zhàn)略目前不宜于過度實施。
（二）差異化戰(zhàn)略
差異化戰(zhàn)略注重企業(yè)自身區(qū)別于行業(yè)內其他企業(yè)的競爭要素的培養(yǎng)，在競爭日益激烈的有限市場內開辟出新的市場空間，或者在現有的產品基礎上開發(fā)創(chuàng)新性產品而促使行業(yè)產品升級換代。差異化戰(zhàn)略的實施不但有利于企業(yè)核心競爭能力培養(yǎng)，而且能夠推動行業(yè)整體健康、有序的發(fā)展。
目前，一些有遠見的企業(yè)看到作為傳統(tǒng)行業(yè)的種種弊端而有所作為，在管理創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、技術工藝創(chuàng)新方面加大投入力度，以形成區(qū)別于其他企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢。如近年來，山東金正大生態(tài)工程有限公司實施差異化戰(zhàn)略取得了良好效果，其包膜控釋肥產品代表了目前肥料科技的最高水平，是復合肥產業(yè)發(fā)展的趨勢之一。
（三）目標集聚戰(zhàn)略
一些中小型公司要想在未來的激烈競爭中生存下來，必須選擇一個細分的發(fā)展目標，在一個相對狹小的市場空間里做到最好。小而全、管理粗放、沒有目標的企業(yè)最終會因為不具競爭優(yōu)勢而在市場爭奪中失敗，淪為附庸或倒閉。格蘭仕在小家電行業(yè)的成功經驗可以為目前復合肥行業(yè)內相對處于弱勢的企業(yè)提供較好的借鑒。
總之，復合肥行業(yè)經過了二十年的快速發(fā)展，目前進入了一個企業(yè)眾多、整體供過于求的“群雄混戰(zhàn)”時期，而隨著競爭加劇，行業(yè)利潤水平下降，行業(yè)內部的整合趨勢已經顯現。在這一時期，那些能夠看清形勢，制定適宜戰(zhàn)略并貫徹執(zhí)行的企業(yè)將會嶄露頭角，成為新一輪角逐的優(yōu)勝者，而大批不具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將退出市場，復合肥行業(yè)將進入一個有限的行業(yè)巨頭掌控市場的新時期。
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